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，装机增长提升盈利水平

业绩的大幅增长主要源自荷树园二期两台30 万千瓦机组相继于2008 年6 月14 日和9 月18 日投入商业运营，公司装机容量由前期的27 万千瓦提高至87 万千瓦。

第二，单季度盈利能力略低于预期三季度单季，公司实现每股收益0.132 元，低于二季度单季0.158 元的业绩；毛利率30.13%，低于二季度单季36.48%的水平。我们认为，三季度广东省火电发电量稳步回暖，盈利能力低于预期的可能原因是公司三季度燃料成本有所上涨。

第三，公司成长性良好，2011 年进入收获期

(1)电力项目；甲湖湾陆上风电一期(4.95 万千瓦)有望在2009 年年底投产；甲湖湾陆上风电二期(4.95 万千瓦)有望在2010 年投产；荷树园三期(60 万千瓦)已经取得前期路条，预计2011 年初投产。

(2)房地产项目；公司以6 亿元取得了梅县GP2009-15 号地块的国有建设用地使用权，总占地面积为951933 平方米。我们预计该项目可以产生5.57 亿元。考虑到建设周期和回款周期，预计于2011 年之后开始逐步贡献利润。